郭明錤:英伟达 B300 发布为 GTC 2025 重点,预计第三季度量产
IT之家 3 月 17 日消息,分析师郭明錤发文对英伟达 GTC 2025 重点进行预测。他表示,新 AI 芯片 B300 为发布会的关键重点,包括 CoWoS-L 与 CoWoS-S,最大亮点为 HBM 自 192GB 显著升级至 288GB,运算效能较 B200 提升 50%。B300 预计在 2Q25 试产并于 3Q25 量产。
郭明錤称,此外,端侧 AI 也是英伟达的长期关键趋势,但预期 GTC 2025 会聚焦在 AI 服务器,市场期待的 AI PC 方案 N1X 与 N1 较有可能在今年 Computex 才会公布。
IT之家附郭明錤全文如下:
从投资角度看 GTC 2025 的观察重点:
1.目前 Nvidia 的 AI 伺服器的投资趋势有 3 大疑虑,分别是缩放定律 (Scaling law) 的有效性延续、新款 AI 伺服器的量产状况与地缘政治。
2.在终端 / 较低阶 AI 装置开始成长下,若 Nvidia 能对 AI 伺服器的缩放定律之有效性提出新看法,则有助于降低市场顾虑。
3.目前 GB200 NVL72 量产状况不佳已是市场共识,Nvidia 若能举出资料中心建置 GB200 NVL72 的案例、聚焦在 B200 与 B300 的转换效益与提升 B300 相关量产的能见度,则有助于市场开始反应 B300 的投资主题。
4.不预期 Nvidia 会说明地缘政治相关议题。
5.终端 AI 也是 Nvidia 的长期关键趋势,但预期 GTC 2025 会聚焦在 AI 伺服器,市场期待的 AI PC 方案 N1X 与 N1 较有可能在今年 Computex 才会公布。
6.因 AI 相关股票近期已修正,GTC 应能提供短期内股价上涨的催化剂,但动能能否显著延续,则取决于 GTC 会议内容能否降低投资人上述疑虑。
新 AI 伺服器的芯片与系统方案为 GTC 硬件更新关键:
1.新 AI 芯片 B300 为发布会关键重点,包括 Dual-die (CoWoS-L) 与 Single-die (CoWoS-S),最大亮点为 HBM 自 192GB 显著升级至 288GB,运算效能较 B200 提升 50% (FP4)。
2.B300 预计在 2Q25 试产并于 3Q25 量产。
3.提供算力更强且平均 token 成本更低的 Scale-up 与 Scaling-out 之参考设计方案。
资料中心 AI 伺服器方案:
・目前开发中的伺服器包括:
1.B300 芯片:GB300 NVL72、HGX B300 NVL16 (气冷)、HGX B300 NVL16 (液冷)、低阶的 B300 NVL。
2.B200 芯片:HGX B200 NVL8、GB200 NVL4。
3.配备 RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 芯片的工作站。
4.配备 VR (Vera Rubin) 芯片的次世代 AI 伺服器,新增 144/288 选项。
・较有可能在 GTC 2025 发表的伺服器机型:
1.GB300 NVL72:取代 GB200 NVL72,因机柜尺寸与电源规格相似,资料中心可以无痛升级至 GB300 NVL72。PS (Pre-build sample) 时程为 2025 年 6 月。
2.HGX B300 NVL16:取代 HGX B200 NVL8 与 HGX H200 NVL8。因采用 Single-die,故实际总 GPU 数量不变。气冷与水冷版本的 PS 时程分别为 2025 年 6 月与 9 月。
3.NVL288/144:为 VR 新架构设计,但因 Vera 与 Rubin 尚未量产,故若发表则机柜样品暂采 GB 芯片。主要宣传 Nvidia 的 Scale-up 设计优势。可能不会公布太多 Vera 与 Rubin 细节,因距离量产时程尚远 (预计在 2-3Q26 小量生产)。
4.配备 RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 芯片的工作站,用于 AI 与视觉化等应用,配备 GDDR7 96GB (1.6 TB/s),TDP 400-600W。预计在 2Q-3Q25 量产。
资料中心网络方案:
1.包括 Quantum-3、Quantum-X800、Spectrum-5 与 ConnectX-8 (CX8)。
2.CX8 速度较 CX7 翻倍,整合 SuperNIC 与 PCIE Switch (支援 PCIe Gen6) 故电力消耗改善 30%。支持 GB300 NVL72 与最新的 Quantum 平台。
其他 AI 关键应用与方案:包括机器人、自动驾驶、量子电脑等。
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